OMAHA, Neb., 9 lipca 2013 r. / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), wiodący niezależny menedżer ds. Pieniędzy i strateg ETF, ogłosił dzisiaj uruchomienie nowego programu zarządzania praktykami, mającego na celu dostarczenie narzędzi i zasobów finansowych doradcy muszą lepiej zarządzać i rozwijać swoje praktyki.
Seria edukacyjna CLS AdvisorIQ pozwoli uchwycić innowacyjne strategie zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i planowania inwestycji za pośrednictwem szeregu raportów branżowych i opracowań. Treści te będą przedstawiać różne sposoby, w jakie doradcy mogą z zyskiem rozwijać swój biznes, przedstawiając przykłady skutecznych doradców i ich stopniowe podejście do zdobywania nowych klientów, zwiększając efektywność operacyjną i ulepszając usługi, które oferują klientom.
$config[code] not found"Dzisiejsze bardziej niestabilne i wymagające otoczenie rynkowe wymaga nowego podejścia nie tylko do zarządzania portfelami, ale także do zarządzania bardziej złożoną praktyką doradztwa finansowego" - powiedział Todd Clarke, dyrektor generalny CLS Investments. "CLS AdvisorIQ pomaga doradcom w poruszaniu się w tych pilnych kwestiach, zwłaszcza że branża staje się bardziej konkurencyjna, a koszty rosną. Firmy, które wykorzystują innowacyjne strategie inwestycyjne, aby lepiej pozycjonować się, zarówno w celu przyciągnięcia nowych firm, jak i uzyskania efektywności, będą tymi, które nadal odnoszą sukces. "
Pierwszy raport z serii "Rozszerz swoją sieć polecającą: Stuknij w 16-milionowy bilion kwalifikowanego rynku planu poprzez partnerstwo z firmami TPA", podkreśla szansę dla doradców na kierowanie planów emerytalnych poprzez współpracę z zewnętrznymi administratorami (TPA).
Według raportu: "Wiodący doradcy rozszerzają swoją sieć polecającą, aby skupić się na TPA, szczególnie teraz, gdy DOL wprowadził ostatnie zmiany, które faworyzują doradców, którzy mogą przynieść status powiernika. To, w połączeniu z nowymi zasadami ujawniania informacji, obowiązującymi w DOL, oznacza, że wielu sponsorów planu dokonuje ponownej oceny swoich obecnych dostawców … stwarzając nowe możliwości dla doradców, którzy mogą być uważani za alternatywnych dostawców, szczególnie, jeśli mogą zaoferować planowi innowacyjne opcje, takie jak ETF. "
Według Clarke budowanie relacji z TPA jest doskonałym sposobem na różnicowanie się doradców przez korzystanie z ETF i zarządzanych kont w celu uzyskania dostępu do rynku planów emerytalnych. "TPA może zapewnić doświadczenie, wiedzę i zasoby, aby pomóc doradcom w szybkim uruchomieniu się na tym rynku" - zauważył. Również wkrótce jako część serii CLS AdvisorIQ będzie raport branżowy opracowany przez CLS we współpracy z iShares®, "Propel Your Business Forward: Inside Track do wyboru i wdrożenia strategów ETF." Raport ten pomoże doradcom poruszać się po szybko rozwijającym się rynku ETF. Raport identyfikuje kluczowe czynniki wpływające na zyskowność i oszczędności kosztów klienta, które doradcy mogą wykorzystać, korzystając z usług stron trzecich specjalizujących się w budowie portfolio ETF. Raporty AdvisorIQ można pobrać ze strony internetowej CLS (CLSinvest.com). Niedługo pojawią się dodatkowe treści i profile wiodących doradców oraz sposoby rozwiązywania kluczowych problemów związanych z zarządzaniem firmą. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Informacje o CLS Investments CLS jest niezależnym menedżerem inwestycyjnym, strategiem ETF i wieloletnim zaufanym partnerem w branży finansowej. Podejście CLS do aktywnej alokacji aktywów, dostosowywalne oferty strategiczne i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem sprawiły, że doradcy finansowi powierzali portfelom klientów indywidualnych i wykwalifikowanym klientom emerytalnym ich CLS od 1989 roku. Obecnie ponad 35 000 inwestorów zależy od CLS, aby pomóc im osiągnąć ich cele finansowe.
SOURCE CLS Investments, LLC
