Planista nieruchomości to profesjonalista, który pomaga w planowaniu indywidualnych i korporacyjnych nieruchomości, zdefiniowanych jako zbiór aktywów zgromadzonych podczas życia osoby lub podmiotu. Planowanie nieruchomości obejmuje planowanie podatkowe, sporządzenie testamentu i zaufania, utworzenie funduszy powierniczych i planowanie charytatywnych składek.
Ukończ zaawansowany poziom finansów, prawa lub rachunkowości. Każdy z tych programów studiów da ci wykształcenie, na którym będziesz pracować jako planista nieruchomości.
$config[code] not foundZarejestruj się w programie CEP (Certified Estate Planner). Programy te są oferowane przez wiele firm. Najbardziej prestiżowy jest National Institute of Certified Estate Planners.
Ukończ wymagane prace dotyczące kursu, aby uzyskać certyfikat CEP. Twoje zajęcia będą obejmować podstawy planowania nieruchomości, prezenty, wspólne rachunki własności, kont POD, odwołalne żywych trustów, testamentów i specjalnych form zaufania. Kursy, które są wymagane przez NICEP (w kolejności) to: Podstawy planowania nieruchomości, ścieżka, którą może zabrać twój klient, jaką ścieżkę powinien zabrać twój klient, rodzaje testamentów i odwołalne trusty, podstawowe elementy dobrego Will i Good Living Trust, specjalne testamenty i przepisy dotyczące zaufania w sytuacjach specjalnych, finansowanie odnowionego, żywego zaufania i życie z wolą oraz z odwołalnym żywym zaufaniem.
Podejmij kompleksowe egzaminy dla każdego z powyższych kursów. Jeśli zdecydujesz się wziąć te kursy za pośrednictwem kształcenia na odległość, będziesz musiał skorzystać z usług egzaminatora. Po zaliczeniu każdego kursu będziesz kwalifikował się do egzaminu CEP, który jest 100 kompleksowym egzaminem obejmującym wszystko, czego nauczyłeś się na kursach CEP. Te pytania są wielokrotnym wyborem. Możesz przystąpić do testu tyle razy, ile potrzebujesz, a będziesz musiał zapłacić 10 $ opłaty za ponowne testowanie.
Spełnij wszystkie wymagania dotyczące dalszego kształcenia zawodowego, które będą się różnić w zależności od posiadanej licencji zawodowej, tj. CPA, adwokata itp. Jednak zazwyczaj będziesz potrzebować od ośmiu do szesnastu punktów co dwa lata. Możesz wybrać kursy CPE, które chcesz wziąć tak długo, jak odnoszą się do planowania nieruchomości. Możesz na przykład wziąć udział w kursach CPE w zakresie zaawansowanego planowania przestrzennego, zaawansowanych zagadnień prawnych dotyczących testamentów lub zaawansowanych trustów i odwołalnych testamentów.
Zgadzam się przestrzegać standardów etyki zawodowej określonych przez NICEP. Będzie to polegało na przeczytaniu formularza, który określa etykę zawodową podtrzymywaną przez tę organizację, na przykład w celu ochrony poufności informacji klienta i nie angażowania się w nielegalne lub niemoralne działania zawodowe. Następnie podpisujesz oświadczenie, aby poświadczyć, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać standardów etycznych wyszczególnionych w dokumencie.
Zacznij promować siebie jako Certified Property Planner. Możesz znaleźć pracę jako planista nieruchomości, najpierw promując swoje nowe usługi dla obecnych klientów. Możesz także szukać pozycji jako CEP w reklamach opublikowanych na tablicy ogłoszeń "Monster" lub w profesjonalnych czasopismach, takich jak CPA Journal.
Ostrzeżenie
Planowanie nieruchomości jest złożonym procesem, który wymaga dogłębnego zrozumienia wielu zagadnień, w tym przepisów dotyczących nieruchomości, podatków, rachunkowości i polityki rodzinnej.
