Aby zostać doradcą finansowym, uczestnik szkolenia musi najpierw zdać sobie sprawę, że głównym obowiązkiem służbowym będzie sprzedaż. Doradca finansowy sprzedaje swoje usługi i produkty inwestycyjne za opłatę za zarządzanie lub prowizję od pojedynczych transakcji. Główną rolą doradcy finansowego jest pozyskiwanie i zatrzymywanie klientów z nadmiarem pieniędzy na inwestycje.
Aby zostać doradcą finansowym, pierwszym krokiem jest zlokalizowanie Brokera / Dealera, który oferuje sponsoringowi wymagane egzaminy licencyjne. Aby zostać doradcą finansowym, konieczne są dwa podstawowe egzaminy; z egzaminu maklera z serii 7 oraz egzaminu jednolity z jednolitym połączeniem państwowym serii 66. Kandydat musi uzyskać wynik zdający 70%. Jeśli ten wynik nie zostanie osiągnięty, egzamin może zostać powtórzony po 30-dniowym okresie oczekiwania.
$config[code] not foundPo zdaniu egzaminów rozpocznie się rygorystyczna klasa szkoleniowa dotycząca sprzedaży i produktów. Te zajęcia szkoleniowe, oferowane na koszt brokera / dilera, trwają zwykle od 17 tygodni do 3 lat. Najczęściej stażysta otrzyma niewielką pensję w okresie szkolenia. Zazwyczaj obowiązują limity sprzedaży w celu ustalenia prowizji i dodania do wynagrodzenia podstawowego.
Większość brokerów / dealerów będzie wymagać od wszystkich kandydatów, którzy chcą zostać doradcą finansowym, pracy 50-65 godzin tygodniowo. Chociaż wydaje się to przesadne, po utworzeniu księgi klientów doradca finansowy może zobowiązać się do regularnego 40-godzinnego tygodnia pracy. Gdy konta klientów są otwierane; wynagrodzenie podstawowe stażysty zmniejszy się, zastąpione prowizjami i opłatami za zarządzanie portfelem.
Broker / Dealerzy wydają znaczne kwoty na szkolenia i sponsorowanie kandydata na doradcę finansowego. Ze względu na ten koszt proces selekcji jest niezwykle konkurencyjny. Wszyscy, którzy chcą zostać doradcą finansowym, powinni odpowiednio przygotować swój styl życia za minimalne pieniądze i długie godziny w pierwszych latach.
Doradcy finansowi pochodzą z wielu różnych środowisk zawodowych; określenie sukcesu może pochodzić tylko z napędu i pasji, którą kandydat posiada wewnętrznie, zanim wejdzie do tej wymagającej dziedziny. Poświęcenie i determinacja są wymaganym aspektem tej kariery. Aby zostać doradcą finansowym, należy stać się wiarygodnym źródłem informacji na temat inwestycji innych. Kandydaci muszą wiedzieć, czego się spodziewać przed wejściem do tego zawodu.
Wskazówka
Pamiętaj, aby ubierać się w stroje biznesowe na wszystkie wywiady. Wysyłaj e-maile z podziękowaniami po każdej rozmowie. Bądź na bieżąco z warunkami na rynku akcji. Przybądź wcześniej do wszystkich zaplanowanych spotkań. Ciężko ucz się każdego dnia.
Ostrzeżenie
Przygotuj się na długie, wyczerpujące godziny przez pierwsze kilka lat. Czuć się komfortowo z odrzuceniem, jest to pozycja sprzedaży. Nie narzekaj
