Jeśli oferujesz usługi planowania finansowego klientom, pomaga to, jeśli możesz pokazać, że masz najwyższy poziom doświadczenia i wiarygodności. Rada Standardów Certyfikowanego Planisty Finansowego zarządza certyfikacją dla tego zawodu. Jego wiarygodność w ramach WPRyb pokazuje, że masz udowodnioną wiedzę i że pracujesz według określonych standardów. Aby uzyskać certyfikat, musisz spełnić wymagania dotyczące wykształcenia, egzaminu, doświadczenia zawodowego i etyki.
$config[code] not foundWymagania edukacyjne
Aby zostać WPRyb, potrzebujesz co najmniej licencjata. Nie ma wymaganej dyscypliny, ale Twój stopień musi pochodzić z uczelni wyższej akredytowanej przez amerykański Departament Edukacji. Możesz przystąpić do egzaminu CFP przed uzyskaniem dyplomu, ale deska CFP nie poświadczy cię, dopóki nie ukończysz studiów. Organizacja daje ci pięć lat od daty zdania egzaminu w celu spełnienia wymogu stopnia.
Trening specyficzny dla finansów
Przed złożeniem wniosku o egzamin należy spełnić wymagania dotyczące edukacji finansowej. Możesz wziąć program szkoleniowy CFP lub kursy, które spełniają wszystkie osobiste wymagania planowania finansowego. Obejmują one obszary planowania ogólnego i specjalistycznego, umiejętności komunikacyjne oraz profesjonalne postępowanie i obowiązki. Podejmiesz również kurs przygotowawczy do planu finansowego WPRyb, zazwyczaj pod koniec studiów. To podsumowuje wszystko, czego się nauczyłeś. Możesz również kwalifikować się do "statusu wyzwania", jeśli posiadasz inne stopnie naukowe lub poświadczenia, takie jak doktorat lub CPA, i podejmij kurs z podstawą.
Wideo dnia
Dostarczone przez Sapling Dostarczone przez SaplingPodejść do egzaminu
Złóż wniosek o egzamin online za pośrednictwem strony internetowej CFP i zaplanuj test w centrum Prometric online lub telefonicznie. Egzamin komputerowy zawiera 170 pytań wielokrotnego wyboru podzielonych na dwie trzygodzinne sesje, z 40-minutową przerwą pomiędzy nimi. Pytania sprawdzają twoją wiedzę na temat relacji klient-planer, zbierania informacji, oceny statusu finansowego i procesu rekomendacji. Odpowiesz również na pytania dotyczące standardów zawodowych i regulacyjnych. Otrzymasz wstępny wynik, gdy skończysz i oficjalne wyniki w ciągu 10 dni roboczych. Od lipca 2014 r. Opłata egzaminacyjna wynosiła 595 USD.
Doświadczenie zawodowe
Aby zdobyć certyfikat CFP, musisz spełnić profesjonalne wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego, które sprawdzą Twoją zdolność do administrowania usługami planowania finansowego na dwa sposoby. Pierwsze wymaga od ciebie trzech lat lub 6000 godzin doświadczenia - bezpośredniego, nadzorczego, wsparcia, nauczania lub stażu - w osobistym planowaniu finansowym. Weźmiesz drugą opcję nauki zawodu, jeśli pracowałeś pod nadzorem zawodowego pracownika CFP przez dwa lata lub 4000 godzin. Możesz zdawać egzamin przed zdobyciem doświadczenia zawodowego, ale musisz spełnić ten wymóg w ciągu pięciu lat od zdania egzaminu, aby stać się WPRyb.
Standardy etyczne
Zanim będziesz mógł skorzystać ze swojej certyfikacji CFP, musisz spełnić wymagania etyczne i dotyczące kondycji.Obejmuje to oświadczenie o ujawnieniu i sprawdzenie przeszłości. Musisz także zgodzić się na przestrzeganie Standardów Profesjonalnego Postępowania Rady oraz stosowania przez nią zasad i procedur dyscyplinarnych. Zarząd zatwierdzi certyfikat po spełnieniu wszystkich wymagań i uiścił opłatę za zgłoszenie w wysokości 125 USD oraz roczną opłatę certyfikacyjną w wysokości 325 USD od lipca 2014 r.
