OMAHA, Neb., 24 września 2012 r. / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, niezależna firma zajmująca się planowaniem finansowym i inwestycjami, świętuje drugą rocznicę - i dwa lata imponującego wzrostu - ogłaszając nową inicjatywę charytatywną " Callahan Financial Planning Dives Back. "Co roku firma przekazuje pięć procent swoich zysków na wsparcie charytatywnych organizacji charytatywnych.
$config[code] not found(Zdjęcie:
"Zaczniemy od 2013 roku, prosząc naszych klientów, aby głosowali na to, które lokalne organizacje charytatywne są dla nich najważniejsze, aby co roku pomagać w wyborze odbiorców naszych darowizn" - powiedział William Callahan, prezes Callahan Financial Planning.
Firma została otwarta w Midtown Crossing we wrześniu 2010 roku z początkową bazą aktywów klientów o wartości 1,8 miliona USD w ramach zarządzania firmą. Od tego czasu jego portfel rozwija się z silnym, stałym wzrostem.
"Z okazji naszej drugiej rocznicy przygotowaliśmy plany finansowe na łączną kwotę 57 milionów dolarów, z których jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie 25 milionami dolarów dziennie" - powiedział Callahan.
Doradca inwestycyjny zarejestrowany w Nebrasce, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) oferuje usługi planowania finansowego o płaskiej opłacie, przyjmując pogląd, że "prowizje i ukryte odszkodowania nie mają żadnego interesu w planowaniu finansowym." Utrzymuje również rygorystyczny standard odpowiedzialności powierniczej dla każdego klienta i surowa zasada wolnego od konfliktów planowania finansowego. Callahan powiedział, że te podstawowe koncepcje spotkały się z klientami firmy.
"Ludzie uwielbiają, że nie mamy żadnych konfliktów interesów i że patrzymy na wszystko, nie tylko na inwestycje czy ubezpieczenia. Kiedy już się z nami spotkają, powiedzą nam, że są odświeżające, że nie dajemy promocji sprzedaży i że naprawdę dobrze rozumiemy ich całkowity obraz finansowy "- wyjaśnia Callahan.
Dodał: "Nasz model biznesowy jest zaskakująco prosty, zapewniamy społeczeństwu bezpośredni dostęp do Certified Financial Planner ™, który może pomóc odpowiedzieć na wszystkie pytania finansowe, bez uprzedzeń i natychmiast rozpocząć wdrażanie niezbędnych zmian. To wszystko, co robimy, każdego dnia. "
Teraz, po dwóch udanych latach w książkach, Callahan powiedział, że widzi większy wzrost. "Właśnie zaczynamy."
Firma wprowadziła kilka nowych innowacji w 2012 roku, w tym ulepszenie online, które umożliwia klientom sprawdzenie statusu ich planu finansowego, dostęp do dokumentów finansowych i przeglądanie całej wartości netto, celów i zaleceń planisty finansowego.
"Nasi klienci absolutnie to uwielbiają i naprawdę angażują się i motywują ich do robienia czegoś więcej, aby pomóc sobie. Ulepszyliśmy także nasz proces planowania finansowego za pomocą programu wieloetapowego. Pomaga naszym klientom wkroczyć w kompleksowy plan finansowy z uporządkowaną transformacją, kierując się planem finansowym, ale z dużo mniejszym zastraszaniem niż myślimy, że ludzie są przyzwyczajeni do interakcji z ludźmi w naszym zawodzie. Brzmią jak proste rzeczy, a jednak nie widzieliśmy, żeby ktokolwiek inny robił to, co robimy. To nas podnieca. "
Callahan Financial Planning znajduje się przy 3157 Farnam Street w Midtown Crossing. Callahan powiedział, że uwielbia być oparty na rozwoju - oraz w Midtown Omaha.
"Z pewnością istnieje tu dobrze prosperująca społeczność biznesowa." Powiedział. "Uważamy, że bycie tutaj zapewnia doskonałą widoczność dla naszego nowego typu planowania finansowego i jest domem dla jednych z najpiękniejszych nieruchomości w Omaha. Ogólnie rzecz biorąc, Midtown Crossing doskonale pasuje do planowania finansowego Callahan, ponieważ oboje szybko razem się rozwijamy i jesteśmy symbolem przyszłości Omaha. "
Midtown Crossing to bezprecedensowy rozwój miejski w Omaha - skupiony wokół społeczności i znany na całym świecie.
Zwycięzca Omaha przez Design's Laurels Award 2011 i dwie prestiżowe nagrody Americas Property Awards za doskonałość architektoniczną, Midtown Crossing to "synergia partnerstwa publiczno-prywatnego" (Urban Land Magazine, 2010). Z dumą sprowadza miasto do historycznego Midtown Omaha o powierzchni 225 000 stóp kwadratowych z niezrównaną restauracją, rozrywką i sprzedażą detaliczną; prawie 500 nagradzanych mieszkań i lokali mieszkalnych; oraz szereg podpisanych wydarzeń społecznościowych w zrewitalizowanym Turner Park.
Kontakt z mediami: Molly Skold Callahan Financial Planning Company, 402-351-5991, email protected
Wiadomości dystrybuowane przez PR Newswire iReach:
SOURCE Callahan Financial Planning Company
