Stephanie Holmes jest założycielką i dyrektorem generalnym The Money Finder, firmy szkoleniowej zajmującej się usługami finansowymi, z siedzibą w Halifax w Nowej Szkocji w Kanadzie.
Po dziesięcioletniej karierze doradcy finansowego Holmes odkrył, że jej prawdziwą pasją było planowanie przepływów gotówkowych w celu ujednolicenia procesu w zakresie usług finansowych. Po tym odkryciu sprzedała swoją księgę i teraz dzieli się swoją wiedzą z doradcami finansowymi w całej Kanadzie.
$config[code] not foundW wywiadzie dla Small Business Trends, nagranym w kwietniu 2016 r. Na konferencji InfusionSoft ICON, Holmes opowiadał o swojej pasji do udzielania klientom fachowych porad finansowych. Podzieliła się także innymi cennymi wskazówkami dla właścicieli małych firm i przedsiębiorców, aby wpłynąć na ich wyniki finansowe.
Pasja do szkoleń z zakresu usług finansowych
Kiedy została doradcą finansowym, Holmes żywił wielkie nadzieje, że dostarczy ci właśnie tej rady, tylko po to, by być bardzo zawiedzionym.
"Kiedy ludzie widzą doradcę finansowego, dzieje się tak, że opuszczają produkty, które są również ważne, ale to nie jest porada finansowa" - powiedziała. "Byłem doradcą przez dziesięć lat i byłem bardzo sfrustrowany faktem, że chociaż moi menadżerowie powiedzieli, że zamierzam pomagać ludziom, wszystko mnie nauczyli, jak sprzedawać ubezpieczenia na życie."
Holmes udał się do swoich menadżerów, mówiąc im, że natknęła się na klientów, którzy mają roczne dochody w wysokości 100 000 USD lub więcej, ale nie wiedzieli, dokąd idą ich pieniądze. Ku jej przerażeniu odpowiedź, którą otrzymała, była mniej niż pomocna.
"Moi menedżerowie poklepali mnie po głowie jak Cocker Spaniel i powiedzieli:" Nie bądź taki naiwny. Jeśli ludzie nie wiedzą, dokąd idą ich pieniądze, to nie jest twój problem "- powiedziała.
Reakcja okazała się katalizatorem, którego Holmes potrzebowała, aby osiągnąć ścieżkę kariery, która była ściślej dostosowana do celu, jakim jest dostarczanie klientom porad dotyczących przepływu gotówki.
"Stwierdziłem, że jeśli nie znajdę kursu, struktury ani metody, która sprawi, że klienci będą regularnie otrzymywać porady dotyczące zarządzania przepływami pieniężnymi, to sam je utworzę" - powiedziała.
Następnie Holmes sprzedała swoją książkę biznesową i zbudowała to, co ostatecznie stało się The Money Finder, firmą świadczącą usługi finansowe, która zapewnia szkolenia online dla doradców finansowych.
"Kiedy założyliśmy The Money Finder, pomyśleliśmy, że skupimy się na bezpośredniej pomocy społeczeństwu" - powiedziała. "Odkryliśmy jednak, że doradcy finansowi służą jako partnerzy odpowiedzialni za tę osobę, więc zamiast tego zrobiliśmy z nich naszego klienta".
Porady dotyczące planowania przepływu gotówki
Dzięki swoim produktom szkoleniowym w zakresie usług finansowych Holmes stworzył dla każdego doradcy finansowego sposób na zapewnienie swoim klientom doradztwa w zakresie planowania przepływów pieniężnych.
"Dajemy doradcom narzędzia do robienia tego, do czego zostali zatrudnieni: finansowanie marzeń ludzi" - powiedziała. "Nie mogę powiedzieć, ile razy profesjonaliści finansowi wysyłają nam e-maile lub przychodzą do nas na konferencjach i mówią:" To jest to, co myślałem, że zamierzam zrobić, gdy ktoś mi powiedział, że powinienem być doradcą finansowym, ale nigdy otrzymały narzędzia do dziś. Zmieniłeś moje życie.'"
Zmiana kierunku nie tylko spowodowała emocjonalne, ale i finansowe wypłaty dla Holmesa. W tym roku jej firma zarobić będzie prawie 3 miliony dolarów na powtarzalnych dochodach.
"W ciągu dwóch i pół roku zwiększyliśmy nasze przychody o 750 procent" - powiedział Holmes. "Od początku 2013 r. Do początku 2016 r. Przechodziliśmy od bardzo niskich dochodów do śledzenia dochodu w wysokości 3 mln USD. Również w tym czasie przeszliśmy od samego siebie i wirtualnego asystenta, którego używałem kilka godzin w tygodniu do 17 pełnoetatowych pracowników. "
Porady dla właścicieli małych firm, przedsiębiorców
W trakcie rozmowy Holmes podzielił się trzema poradami dla właścicieli małych firm i przedsiębiorców, którzy, choć nie są bezpośrednio związani z kwestiami finansowymi, mogą mieć wpływ na wyniki finansowe, jeśli zostaną wprowadzone w życie.
Zatrzymaj "Wykonanie" i Deleguj
Holmes poinformował, że właściciele firm przestają zajmować się pracą i uczą się delegować, koncentrując się na działaniach, które przyczyniają się do rozwoju firmy.
"Wszystkie rzeczy, które robisz w swoim czasie, kiedy mówisz sobie:" Nikt oprócz mnie nie może tego zrobić "lub" Mogę to zrobić lepiej "lub" Nie mogę zaufać nikomu innemu, aby to zrobił ", jeśli robisz wiele zadań musisz zatrzymać - powiedział Holmes. "Zamiast tego, powinieneś robić wizję, usuwać bariery i zamieniać ludzi w liderów."
Utwórz przestrzeń w swoim harmonogramie
Doradza także liderom biznesu, aby w swoim kalendarzu i książce terminów poświęcili sporo czasu na zastanowienie.
"Aby być wspaniałym przedsiębiorcą, założycielem wspaniałej firmy lub świetnym dyrektorem generalnym, który rozwija działalność i pomnaża ludzi, potrzebujesz czasu, aby pomyśleć" - powiedział Holmes. "Zrób miejsce w swoim kalendarzu i książce terminów i chroń go tak, jak od tego zależy twoje życie. Upewnij się, że Twój zespół również to ochrania, jako najdroższy czas generowania przychodu w Twoim harmonogramie. "
Naucz się decydować
"Zdecyduj się na sukces" - doradził Holmes.
"Słowo" zdecydować "po łacinie oznacza" odciąć "," puścić ", zatrzymać i poruszać się w określonym kierunku" - powiedziała. "Powinniście zdecydować z maniakalnym skupieniem, aby robić tylko te rzeczy, które pozytywnie wpływają na wasze życie, wasz cel, waszą misję, waszych klientów, rodzinę i zespół. Jeśli to nie jest to, co robisz w danym momencie, to nie pasuje. "
Obraz: Trendy dla małych firm
1 komentarz ▼
